Dienstleistungen

Dienstleistungen: Altersplanung/Pensionierungsplanung Spätestens mit 55 sollten Sie sich mit Ihrer persönlichen Pensionierungsplanung auseinandersetzen. Themenschwerpunkte sind: Kapital oder Rente? Wie lege ich das Geld aus der Pensionskasse an? Wann beziehe ich meine 3. Säule und wie investiere ich diese Mittel? Wie weit soll ich meine Hypothek amortisieren? Wie können Einkommenslücken bei Frühpensionierung überbrückt werden? Wie kann die Steuerbelastung reduziert werden? Wer erhält mein Geld bei meinem Ableben?
Anlageberatung/Finanzplanung Der richtige Weg zum erfolgreichen Ziel: In einem persönlichen Gespräch helfen wir Ihnen, die Prioritäten zwischen Sicherheit, Rendite und Liquidität richtig zu setzen. Unsere Unabhängigkeit – Ihr Vorteil Da wir mit keinem Partner Umsatzverpflichtungen eingegangen sind, können wir mit optimalen Voraussetzungen starten. Befreit von jeder Verpflichtung, bestimmte Angebote zu empfehlen, wählen wir unter einer Vielzahl möglicher Produkte diejenigen aus, die für unsere Kunden den höchsten Nutzen versprechen. Die Schritte zur erfolgreichen Finanzplanung: Gemeinsam erarbeiten wir die aktuelle Situation. Welches Ziel möchten Sie erreichen? Welche Leistungen können Sie erwarten? Wir unterbreiten Ihnen konkrete Vorschläge und setzen diese auch um. Wir sind auch nachher für Sie da (Beratung/Steuererklärung etc.)
Steuererklärung/Steuerplanung Steuern planen heisst Steuern sparen Anhand der aktuellen Steuererklärung wird zuerst die bestehende Steuersituation analysiert. Anschließend werden sämtliche in Frage kommenden Steuersparmassnahmen sorgfältig geprüft. Lösung Aufgrund der Analyse unterbreiten wir konkrete Empfehlungen von Maßnahmen zur längerfristigen Reduktion Ihrer Steuerbelastung. Erstellen der Steuererklärung/Rückerstattungsantrag Unsere Honorare: CHF 150.— für einfache Steuererklärungen CHF 300.— für Steuererklärungen inkl. Liegenschaft / Doppelverdiener Spezialfälle nach Absprache Testamentsberatung Der letzte Wille soll geplant sein: Eine vorausschauende Nachlassplanung verhindert Streit unter den Erben und sorgt dafür, dass Ihr Vermögen Ihren Wünschen entsprechend verteilt wird.
Versicherungs- und Banklösungen Zusammen mit der Basler Versicherungen und der Baloise Bank SoBa bieten wir eine 360°-Beratung an. Sei es im Bereich Bauen und Wohnen, Fahren und Reisen oder Sparen und Anlegen.